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　　氷室マコト（岡田将生）は、とある権力者へ詐欺をかけるべく仲間を探していた。ある日、氷室は、同じく詐欺師の白石美来（森川葵）に美人局を仕掛けられる。しかし、それも氷室の計画の内だった。闇金の借金取りに追われていた美来を仲間にしようと接近。元俳優志望の美来をいまの状況に堕としたのは悪徳芸能事務所の社長・渡麗華（清水美砂）だ。麗華は闇金と組んで俳優を志す若者から金を搾りとり、約2億円の脱税までしていた。　　氷室は美来と手を組み、麗華を詐欺にかけて2億円を奪い取る計画を立てる。また麗華と闇金の非道なやり方に嫌気がさしていた借金取りの村井竜也（後藤剛範）も密かに氷室らの仲間になるのだった。麗華に「架空のインド映画」への出資詐欺を仕掛ける氷室たちだが…。

　　

　　影片根据沢木耕太郎的原作小说改编——前拳击手广冈仁一，因为判罚不公而输掉比赛，时隔40年回到美国，遇到了同样因判罚而败北心碎的拳击手黑木翔吾，翔吾恳求仁一教他拳击，他们将为争夺世界冠军而“冒着生命危险”奋斗。

　　故事讲述天真的穷小子阿拉丁（尼纳托·达沃力 Ninetto Davoli饰）爱上了一个女奴苏玛洛（伊娜丝·佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰），成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝性爱的快乐，并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛，阿拉丁四处寻找着她，并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。　　由“后新现实主义时代”导演皮埃尔·保罗·帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼“生命三部曲”的最后一部，前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对性爱民俗和同性恋加以描述，把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖，并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。